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Finanzberater des Jahres 2026
Beim “Finanzberater des Jahres“-Wettbewerb des Wirtschaftsmagazins Euro wurden unsere Berater 2026 erneut ausgezeichnet. Sie schafften es unter die Top 50 der Finanzberater in Deutschland.
Alexander Rabe und Tobias Stamm waren beim Wettbewerb “Finanzberater des Jahres“ erneut erfolgreich. Wie in den letzten Jahren haben sich beide auch 2026 unter die Top 50 der Finanzberater in Deutschland qualifiziert. Wir sind damit das einzige Unternehmen im Raum Nordschwarzwald (Pforzheim/Karlsruhe/Baden-Baden), das Investmentberatung mit diesem unabhängigen Gütesiegel bietet.
Veranstalter des Wettbewerbs ist traditionell das renommierte Finanzmagazin Euro (Euro, Euro am Sonntag und Börse Online). Teilnahmeberechtigt waren alle in Deutschland zugelassenen Finanzberater. Der Wettbewerb lief über einen Zeitraum von sechs Monaten und bestand aus zwei Komponenten:
Im qualitativen Teil wurde das Fachwissen in allen Bereichen der Investmentberatung und Finanzplanung geprüft. Neben Fragen zu Kapitalmärkten, Versicherungen und Finanzierungen waren also auch Kenntnisse bei Steuern und Recht gefragt. Dazu mussten vier umfangreiche Fragebögen und zwei Stegreiftests bewältigt werden.
Im quantitativen Teil des Wettbewerbs hatte jeder Teilnehmer die Aufgabe ein virtuelles Depot mit ETFs und Investmentfonds zu managen. Praxisbezogen kam es dabei nicht nur auf die erzielte Rendite, sondern auch auf eine möglichst geringe Wertschwankung des Depots an.
Um insgesamt erfolgreich abzuschneiden, waren gute Ergebnisse in beiden Teilen gefragt.
Als Finanzberater des Jahres 2026 ausgezeichnet
Wert der Unabhängigkeit betont
Mertgen geht in seinem Editorial auf den Wert der Unabhängigkeit ein und schreibt: „Wohl jeder von uns kann für sich die Vorteile von Unabhängigkeit definieren: Unabhängigkeit bedeutet Freiheit. Ein unabhängiger Mensch muss sich nicht von den Interessen anderer steuern lassen.
Bei einem unabhängigen Finanzberater ist es ähnlich: Er kann den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ist nicht den Interessen eines bestimmten Unternehmens verpflichtet. Wenn sich Lebenssituationen verändern, kann er ganz auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Im Idealfall betreut der unabhängige Finanzberater seine Kunden ein ganzes Leben lang.
Unabhängige Finanzberater werden hierzulande immer populärer, aber im Vergleich zur Masse derer, die im Auftrag von Banken und Versicherern ihre Beratungsdienste anbieten, sind sie noch immer in der Minderheit. Unser Wettbewerb Finanzberater des Jahres soll dazu beitragen, dass sich das ändert.“
Frank Mertgen, der Chefredakteur des Finanzmagazins Euro, hat seine Einleitung zur Sonderausgabe (Euro-Spezial) im Rahmen des Wettbewerbs Finanzberater des Jahres 2026 mit dem Titel “ Nur dem Kunden verpflichtet“ versehen.
Elite der Finanzberater
Weiter betont der Euro-Chefredakteur das hohe Niveau des Wettbewerbs: „Wer hier punktet, kann sich mit Recht zur Crème de la Crème der deutschen Finanzberater zählen. Denn Unabhängigkeit ist wichtig, aber nur im Zusammenspiel mit Wissen und laufender Fortbildung gewährleistet sie eine optimale Betreuung der Kunden.“
Mertgen empfiehlt den Lesern: „Informieren Sie sich also über die Elite der unabhängigen Finanzberater. Auf den folgenden Seiten finden Sie nicht nur die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs, sondern erfahren auch, wer von ihnen in Ihrer Umgebung kompetente Beratung anbietet.“
Wegweiser für kompetente Finanzberatung in Deutschland
